告别了阿罗之后，皮诺曹不敢马上回家，因为他怕被别人看见，说他是个小坏蛋。他也害怕警察来抓他，说“牛皮糖”是他打死的。于是，皮诺曹跑到海边的树林里，等天黑透了，才偷偷摸摸地回家。
到了家门口，皮诺曹发现门锁得紧紧的。屋子里面黑乎乎的，根本没有点灯。皮诺曹轻轻地喊道：“妈妈！仙女妈妈！”可是没有人答应。皮诺曹有点生气了，他开始用拳头把门敲得砰砰响，还在门上踢了好几脚。但是，还是没有人答应。
“难道仙女妈妈生气了？她不要我了吗？”皮诺曹伤心地想道，他靠着门框坐了下来，慢慢地睡着了。
“嗨，皮诺曹，你在这里干什么？”在睡梦中，皮诺曹听到有人和他打招呼。他睁开眼睛，发现一只蜗牛停在他的膝盖上正和他说话呢。
“我……我被关在门外了。”皮诺曹说。
“怎么会被关在门外呢？”蜗牛问。
“我也不知道，仙女妈妈不见了。”皮诺曹难过地说。
“我知道了，你肯定不听妈妈的话，所以才被关在门外的。”蜗牛说。
皮诺曹坐在那里一声不吭。
蜗牛见皮诺曹不说话，就说：“我们还是说点别的吧，你白天干吗去了？”
“白天……白天我在学校念书啊！”皮诺曹撒谎道。
“你骗人，你今天根本没有去学校，你去海边了。”蜗牛说。
“你怎么知道？”皮诺曹觉得很奇怪。
蜗牛笑嘻嘻地说：“因为你的鼻子变长了，不信你用手摸一摸。”
皮诺曹赶紧用手摸了一下鼻子，果然鼻子变长了。皮诺曹一说谎，鼻子就会变长，这一点谁都看得出来。
皮诺曹难为情地说：“不是我要去海边的，是我那些同学说要去的。”
“你不但去了海边，还和同学打架了，是不是？”蜗牛又问。
“是，可是，是他们先惹我的。”皮诺曹解释道。
“不管是他们惹你，还是你惹他们，打架总是不对的。再说，你还逃课，这就更不应该了。”
皮诺曹说：“我以后再也不逃课了，‘牛皮糖’死了，可是这件事情不关我的事，是另一个同学干的。”
“别担心，‘牛皮糖’根本没有死。”蜗牛慢悠悠地说。
“真的？‘牛皮糖’真的没有死？”皮诺曹几乎不相信自己的耳朵。
“‘牛皮糖’只是昏过去了，后来医生把他救过来了。”蜗牛说。
“太好了！太好了！我明天就去看他。”皮诺曹高兴得跳起来。
“那你还想做好孩子吗？”蜗牛问道。
皮诺曹看着蜗牛，认真地说：“当然。我明天就去向老师道歉，向仙女妈妈道歉，可是，不知道仙女妈妈还会不会原谅我。”
“妈妈当然会原谅你了，只要你以后做一个听话的好孩子。”
说完，蜗牛就不见了，皮诺曹身后的门打开了，仙女妈妈正站在门里，慈祥地看着他。
“妈妈！”皮诺曹扑到妈妈的怀里。此时此刻，皮诺曹觉得自己是世界上最幸福的孩子。
在接下来的日子里，皮诺曹学习非常用功，而且还经常帮助妈妈做家务，和同学相处得也很好。在学期结束的时候，他还考了全班第一名。
一天，仙女妈妈对皮诺曹说：“孩子，看来你真的变好了，妈妈很高兴。从明天开始，你就不再是木偶了，而要变成一个真正的人了。”
皮诺曹高兴坏了，他搂着仙女妈妈又是唱又是跳。
仙女妈妈接着说：“孩子，还有一个好消息要告诉你呢。为了祝贺你变成一个真正的孩子，明天在我们家要举行一个晚会。你去把老师和同学都请过来。”
皮诺曹差一点都要跳起来了，他期盼着明天快点到来，因为明天将是一个多么快乐、多么美好的日子啊！
第二天一大早，皮诺曹就穿好衣服，准备去请他的好朋友们。临走时，仙女妈妈一再叮嘱道：“皮诺曹，你要早去早回，天黑之前一定要回到家里。”
“没问题！”皮诺曹拍了拍胸脯，说，“我会马上回来的。”
“你可要说话算话，如果天黑之前还不回来，你就不能变成真正的孩子了。”
“我保证在天黑之前回来。以前我不听话，总是惹您生气，现在我长大了，知道该怎么做了。您就放心吧。”说完，皮诺曹就蹦蹦跳跳地出了家门。
当皮诺曹的朋友们听说皮诺曹邀请他们参加晚会时，都非常高兴，因为他们知道在这种晚会上不但有糖吃，还有巧克力和冰激凌，想吃多少就吃多少。而且，他们还可以躲到柜子里捉迷藏，大人根本不会管他们。
现在，皮诺曹还要去请最后一个小伙伴，也就是他最最要好的朋友，他的名字叫小灯芯。小灯芯个子小小的，很不喜欢读书，上课的时候总是打瞌睡。但是，一说到玩，他就有精神了，而且他总是能玩出很多花样。
“嗨！小灯芯，今天晚上来我家参加晚会吧！”皮诺曹大声地说。
“晚会？什么晚会？”小灯芯问道。
“为我开的晚会啊，怎么？你还不知道？明天我就要变成一个真正的人，所以仙女妈妈要为我庆祝一下。”
“噢，太好了！”小灯芯一把抱起皮诺曹，在那里转呀转呀，直到把皮诺曹的头都转昏了才停下来。
“可是，我不能参加你的晚会。”小灯芯突然说。
“为什么？”皮诺曹问道。
“因为今天晚上我要去一个很远很远的国家，再也不回来了。”
“什么？你去哪里？我们在这里不是生活得很愉快吗？”
“我从来没觉得愉快。我讨厌读书！我讨厌爸爸、妈妈，还有老师，他们一天到晚只知道叫我读书、读书，我都烦死了。现在我要去一个叫做‘玩儿国’的地方，那里没有学校，没有老师，到处都是儿童乐园。而且也没有星期一、星期二，每天都是星期天。”
“那是不是都不用上学了？”皮诺曹好奇地问。
“当然！在那里每天最重要的事情就是玩，我们可以从早上六点钟开始，一直玩到第二天早上六点钟。只要我们高兴，就可以一直玩下去。”
“哎呀！真的有这么好的地方吗？我真想和你一起去看看……可是……不行，我答应过仙女妈妈马上就回去的。”皮诺曹说。
“没关系，你可以先去那里看一下，等你想妈妈了就可以回来。”
“不行，不行，如果我这样做的话，仙女妈妈肯定会很伤心。可是，小灯芯，你一个人怎么去呢？”
“一个人？我才不会一个人去呢！有很多小孩子和我一起去。”
“噢，太有意思了！你们都走路去吗？”
“我们才不会走路去呢，我们有一辆很大很大的车子。”
“哎，如果我能看见你是坐什么样的车子走该多好啊！”
“没关系，你再等一会儿吧，再过一个小时车子就要过来了。”
天很快就要暗下来了，皮诺曹想了想，还是想看看到底是辆什么车，看看到底有多少小孩子和小灯芯一起去。
过了一会儿，远处传来了丁丁当当的声音。只见小灯芯一下子就跳了起来：“噢！来了！接我的车子来了！”
“小灯芯，那个‘玩儿国’真的都不用读书吗？”皮诺曹忍不住问。
“当然不用读书了！不信你跟我一块儿去。”
就在小灯芯和皮诺曹说话的时候，那辆神秘的车子到了。
拉车的是二十四头小驴子，它们都穿着白色的皮靴，就像二十四个没有长大的孩子。赶车的人笑嘻嘻的，让人觉得很可亲。
再看看那辆车上，已经挤满了孩子，再想坐半个人上去都不行了。所有的孩子都兴高采烈的，像是过新年一样。
那个赶车的人笑眯眯地问小灯芯：“孩子，你是不是想去‘玩儿国’？”
“是的，是的。”小灯芯连声回答。
“车子上已经没有位置了，你要去的话只能坐在车辕上了。”
“没关系，只要能去‘玩儿国’就行。”小灯芯说着，就跳上了车辕。
“那你呢？你也要去吗？”赶车的人问皮诺曹。
“我……我就想看看你们的车，我不去，我要回家……”
“皮诺曹，和我一起去吧！”小灯芯大叫道。
“不去，我真的不能去，仙女妈妈还在家里等着我呢。”
“来吧，皮诺曹，和我们一起玩！”车上的孩子都这样嚷道。
“可是，我要是去了我妈妈怎么办呢？”
“别想那么多了，如果这次你不去的话，以后就没有机会了！”
皮诺曹又犹豫了一会儿，然后叹了一口气说：“好吧，那我去吧。”
“噢！”车上的孩子高兴极了，因为他们又多了一个伙伴。
可是，车上已经没有地方了。于是，皮诺曹就爬到一头驴子的背上，没想到那头驴子狠狠地踢了他一脚，把他摔了个四脚朝天。所有的孩子都大笑起来，只有那个赶车人没笑，只见他走到那头驴子身边，举起皮鞭狠狠地朝它身上抽去，那头驴子疼得直叫。然后，他转身对皮诺曹说：
“现在你可以上去了，它不敢把你摔下来了。”
于是，皮诺曹坐到了驴子的背上。车子又丁丁当当地响起来，往“玩儿国”跑去了。孩子们一想到从此再也不用读书了，就感到很高兴，一高兴就忍不住想唱歌，就像他们一伤心就想哭一样。
车子不停地向前跑。渐渐地，孩子们都困了，他们横七竖八地躺在车里睡着了。但是，皮诺曹不敢睡觉，他怕自己睡着了驴子又要把他甩下去。
这时候，皮诺曹听到了一个很小很小的声音，那声音说：
“皮诺曹，你又不听话了，你总是这么贪玩，总有一天你会后悔的。”
皮诺曹朝身后看了看，可是，后面只有小灯芯和赶车人，根本没有人和他说话。皮诺曹以为自己听错了，但是，过了一会儿，那个声音又响起来了：
“皮诺曹，一个孩子要是不喜欢读书的话，总有一天会倒霉的。如果有一天你也变成我现在这个样子，就来不及了。”
这下子皮诺曹真的被吓坏了，因为他觉得那声音是从驴子的嘴里发出来的。他连忙从驴背上跳了下来，跑到驴子跟前。这一看更让他吃了一惊，他看见驴子在流眼泪！驴子竟然会哭，皮诺曹可从来没有见过。
“嗨，您快来看一下，这头驴子正在哭呢！”皮诺曹对那个赶车人喊道。
“没什么好奇怪的，我打它，它当然要哭了。”
“可是，它还会说话！”
“哦！它以前在马戏团待过，所以会说几句，你还是上车吧。”那个赶车人有点不耐烦了。
于是，皮诺曹又重新爬到了驴子身上，车继续往“玩儿国”走去。