包拯断明了乌盆案，一下变得很有名。大家都说这位老爷正直无私、断事如神。可是人一出名就容易遭人忌恨，包拯这么有本事，犯了上司的忌讳，再加上赵大因刑而死，上级就发公文把他革职了。包拯接到文书，处理好事情，把官印托付给管理的人，准备离开定远县。李保见包拯没了官职，竟卷了银子行李逃跑了。
包拯离开的时候，百姓拦住了道路，哭着为他送行。包拯很感动，一一安慰了他们，然后带着包兴出了县城。一时间，他们主仆竟不知要去哪里好。
包拯骑在马上直叹气，心想：“怎么我的命运就这么不好？小时候遇到多少磨难，幸亏有兄嫂照顾，为我请来恩师，教诲我一举成名。谁知我做官心浮气躁，妄动刑具闹出了人命。虽然那人罪有应得，但终究是我太粗心了。现在被革职了，我也没脸回家，不如还是到京师去，再想想怎么办吧。”包兴一路跟着他，明明知道三爷很为难，又不敢问他。
两人放任马儿自己走，来到一座山下。忽然，一声铜锣响，树林里冲出来好多小兵，把两人团团围住。只听为首一个矮胖的黑汉子一声大喊：“拿下！”众小兵就把主仆俩捆了，带上山去。
原来这山上有三个大王，看见包拯就吩咐把两人绑在柱子上，等四大王回来再发落。没一会儿，四大王慌慌张张地跑过来，大声嚷道：“不好了！山底下来了个高手，比我厉害十倍，才一交手我就被打倒了。幸亏我跑得快啊，不然就吃了大亏！哪位哥哥去跟他比试一下？”
大大王说：“四弟，让我去看看。”二大王说：“小弟陪大哥一起去。”于是两人下山，只见一个人气宇轩昂地站在山坡上。大大王走过去一看，哈哈大笑，说：“我说是谁，原来是哥哥你啊，快请到山上一同说说话。”
原来这座山叫土龙岗，本来是个贼窝。张龙、赵虎误投庞府，见庞太师是个大奸臣，就不愿意留下。他们偶然路过这座山，为民除害赶走了山贼。自己又没地方去，就做了寨主。后来，王朝、马汉考武举，触怒了庞太师，被赶出考场。两人愤恨地回家，路过这里，被张龙请到山寨，四人结为兄弟。王朝是大哥，马汉第二，张龙第三，赵虎第四。
那个被请上山的好汉一进大厅，就看见柱子上绑着两个人。他走近一看，不由得失声叫道：“哎呀！包大人怎么在这里？”包拯睁开眼睛，说：“这不是恩公展义士吗？”
王朝听了，连忙上前解开绳索，请包拯他们到大厅。展昭问出了什么事，包拯全告诉了他，几个人都叹息不已。展昭又叫王朝几个给包拯赔了罪，大家坐在一起喝酒谈心。
包拯问道：“我看四位都是豪杰，为什么在这里占山为王呢？”
王朝说：“我们只是在这里暂时安身，还等着将来能为朝廷出力呢。可惜现在奸臣当道，我们也没办法啊。”
展昭说：“我看各位兄弟都是异姓骨肉，现在正好包大人在这里，虽然大人如今革职了，但以大人的英明，将来必然会被朝廷重用。各位兄弟为什么不弃暗投明，为国出力呢？”
王朝说：“我们早就有这个想法了，只等包大人被重用，我们兄弟愿意追随大人。”
包拯只好先答应了，又客套了几句。大家一起喝酒聊天，直到四更才去休息。
第二天，包拯就和展昭一起告辞了，四人挽留不住，只好送他们离开。
包拯和展昭分别之后，就和包兴直奔京师。一天，他们正好路过大相国寺，包拯头昏眼花，竟然从马上摔了下来。包兴连忙扑过去，却见他家三爷昏得不省人事，吓得大哭起来。大相国寺中的方丈了然大师听到了，出来给包拯诊脉，安慰包兴说：“没事，没事。”又问包兴人是怎么摔下马的，然后就叫小和尚们帮忙把包拯扶到自己房子的东间，给他开方抓药。包兴用心煎好药喂包拯吃下，他不一会儿就醒了。包拯挣扎着要起来致谢，被方丈劝住了。
老方丈精通医药占卜，看包拯气色，又问了他的年龄，掐指一算就知道他有一百天的灾难。于是要包拯好好休息，过几天就好了，而且还会有机缘。
包拯就在大相国寺住下了，还在了然方丈的建议下打扮成一个道士。三个月后的一天，了然叫包拯写了副对联，贴在山门两边。包拯出去观看的时候，碰见一个厨子。那厨子盯着包拯看了好一会儿，见他进了寺，就飞快地跑了。
原来，这人是王芑丞相家的厨子。王丞相前几天被皇上召唤了，赐给他一张亲笔画的图像，叫他暗中找到这个人。王丞相回家后，照着图画了几张，叫虞候、伴当、执事人员到处留心，暗中寻访。没想到居然被这厨子找到了，他回府禀告王丞相，王丞相立刻传轿到大相国寺拈香。
了然方丈听了小和尚汇报，只顾着和包拯下棋，理都不理。包拯问他：“大师不去迎接一下吗？”方丈说：“我又不做官，迎接他做什么？”包拯说：“话是这么说，但他是个忠臣，就是迎接他也不会妨碍大师什么。”方丈听了就站起来说：“他来这里跟我没关系，倒是跟你有点关系。”说完就迎出去了。
到了禅堂，大家客套一番就坐下了。王丞相问：“大师庙里有多少僧人？多少道人？老夫有一个心愿，想给每位僧道一双鞋袜。只是需要他们当面领取。”了然方丈知道他要干什么，就吩咐僧道来领鞋袜。王大人一个一个看过去，没有画上那个人，就问道：“完了吗？你庙中还有人吗？”
了然叹息一声，说：“确实还有一个人，但这人未必要大人这一双鞋袜。如果要见他，大概还要大人以礼相见。”
王丞相一听，忙说：“那就麻烦大师引见一下，怎么样？”了然方丈答应了，带着他往禅房走。
包拯在窗子后面看见了，知道不能再回避，就出来行礼说：“小人参见丞相。”
王丞相一看，这人长得跟皇上画的人像一模一样，大惊失色，连忙让座，问道：“你是什么人啊？”
包拯说：“我叫包拯，曾经是定远县的县令。”又把因为乌盆案革职的话说了一遍。
王大人跟他聊了几句，觉得他说话耿直，忠正严肃，不由得满心欢喜，就把他接到相府里。
第二天，王丞相叫包拯穿了县令的官服，在朝房里等候，上朝的时候就把找到人的事情禀明了皇上。皇上一听大喜，连忙宣召包拯，仔细一看，果然是自己梦中看到的人。
皇上又问包拯为什么被革职，包拯就将乌盆案的事情奏明了，一点都没隐瞒。
王大人心里很着急，担心皇上听了怪事不高兴。
谁知皇上不仅不怪，反而很高兴地说：“卿家既然能破乌盆案，为盆中冤魂伸冤，那一定能镇住皇宫里作祟的邪气。玉宸宫每天晚上都有冤鬼哭泣，不知道是什么缘故。朕就派卿去镇压。”说完，就派太监总管杨忠带着包拯去玉宸宫了。
杨忠这个人一向喜欢舞刀弄枪，胆子又大，皇帝就赐给他一柄宝剑，让他每天晚上巡逻。他带着包拯进去，却瞧不起人，问了姓名一路上却叫包拯“老黑”“老包”。到了昭德门，他又说：“进了这道门就是内廷了。想不到你一个七品芝麻官竟有这样的造化！今天你能得到皇上召见，还进了内廷，回乡就能好好跟老乡们吹一吹牛了，是不是啊？喂，老黑呀，我跟你说话你怎么不应呢？真不懂礼貌！”
包拯没办法，只能回答说：“公公说的是。”
杨忠又说：“你可别板着个脸，我是喜欢说说笑笑，那也是给你面子；别人想巴结我我还不理呢。”他边走边说，包拯的耳朵都要起茧子了。
不一会到了玉宸宫，杨忠也不说笑了，宫殿金碧辉煌，令人肃然起敬。
到了殿门口，杨忠停了下来，悄悄说：“你是奉旨除邪，本来就应该进去，我在这门槛上看着就行。”
包拯听了，轻轻地走进去，到了殿内，向正中间的宝座行了大礼，弓身坐在旁边的位子上。杨忠见他好像见到君父一样，坐得端端正正的，目不斜视，心里很佩服：“没想到这个小官居然这么懂礼，难怪皇上见了他高兴呢。”他正想着，突然背后起了一阵冷风。杨忠吓得拔剑乱挥，不一会儿就累得气喘吁吁，一屁股坐在门槛上。包拯坐在里面，心里好笑。
杨忠正在喘气，忽然又吹来一阵风，里面隐隐传来哭泣的声音。包拯看过去，只见灯火一暗，杨忠就扑倒在地了。顷刻间，他又站起来了，袅袅婷婷地走进殿来，灯也亮了。
包拯以为杨忠想戏弄他，也假装审问说：“你到这里来，有什么冤情？只管报上来。”
只听杨忠捏着嗓子，娇滴滴地哭着说：“奴婢寇珠，为了救主子，被人冤枉。我等了二十年，终于等到星主来了，求您替我申冤。”就把当初被害的事情说了一遍。
包拯答应了，说：“你既然有冤情，包某一定会详细探查。但是你必须隐藏行迹，如果惊扰了皇上，那可是不小的罪过。”
冤魂说：“谨遵星主之命。”磕头站起来，出去仍然坐在门槛子上。
一会儿，杨忠打了个哈欠醒了，看见包拯仍然坐在那里，就悄悄地问他：“喂，老黑，怎么没动静啊？咱们明天怎么回复皇上啊？”
包拯说：“鬼已经审了，只是你贪睡，让我等了好久。”
杨忠惊讶地问：“是什么鬼？”
“女鬼。”
“叫啥名？”
“寇珠。”
我的个天啊！杨忠吓得要死，这寇珠已经死了二十年了，包拯怎么会知道？他连忙赔笑说：“寇珠为啥在这里作祟？”
包拯说：“你奉旨跟我一起进宫除邪，谁叫你贪睡？我都问明白了。明天见了皇上，我奏我的，你说你的就行了。”
杨忠听了，急得团团转：“哎呀，包……包先生，包老爷，我的亲亲包……包大哥，你这不是要害我么？皇上叫我们一起审，我睡了你审了，我怎么办呢？你怎么就这么不心疼人呢！难道你以后就不用我帮忙啦？我才跟你开个玩笑，你立马就捉弄我了。好包先生，告诉我吧，我明天送你个小哈巴狗，这么短个小嘴儿。”
包拯见他求得可怜，忍着笑说：“明天见了皇上，你就说：‘审明了女鬼，是金华宫承御寇珠含冤，来求超度她的冤魂。臣等已经答应她了，她以后不会再出来作祟了。’”
杨忠听了，牢牢地记在心里，谢了又谢，从此再不敢小看包拯，也不敢跟他开玩笑了。
出了玉宸宫，包拯到内阁跟王丞相说明案情的由来。过了一会儿，皇帝临朝召见，包拯和杨忠把事情一一奏明，只说冤魂求他超度，没有说别的事情。
皇上龙心大悦，越发相信了乌盆案是真的，马上就封包拯为开封府府尹、阴阳学士。包拯叩谢皇恩。
有了“阴阳学士”这个封号，百姓都开始传包拯有“日断阳，夜审阴”的本领。一时间沸沸扬扬，好不热闹。
包拯后来拜见了王丞相，又谢过了然方丈，这才到开封府上任。他每天查办案件，忙得脚不沾地，就派包兴回家送信，替他给甯老先生请安。又给隐逸村写了书信，一来报喜，二来请求和李小姐完婚。包兴得了命令，马上启程。
过了几天，包兴回来了，呈上回信，又跟包拯说了家里的事情。
之前，包拯掉落枯井捡了一面镜子，大嫂王氏帮他收起来了。因为镜子很亮，王氏就把它挂在屋子里。一天包海的老婆叫丫鬟来找王氏，那丫鬟曾给包拯送过毒饼。她走到门口，不小心摔跤磕破了头，进屋照镜子时，血滴镜面竟然发出好大的亮光。那丫鬟当时就疯了，跑到包海老婆房里挖了她的右眼。现在包海夫妻天天请医生，一直没有治好。王氏知道了，就让包兴把镜子带给包拯。
包拯听了，也没打开包袱，只吩咐好好收着。
包兴见大人不开心，又递上一封信，说：“小人还去了隐逸村报喜投信。李大人非常高兴，答应了婚事，说过几天就送小姐来成亲。”包拯打开一看，原来李夫人已经带着小姐上路了。
过了几天，李夫人果然带着小姐来了。包兴跑前跑后，帮包拯把婚事办得妥妥当当。成婚当日，好多官员前来贺喜。
李小姐是个端庄的大家闺秀，对包拯非常体贴，小两口感情很好。过了几天，李夫人就启程回家了，走的时候留给包拯夫妻一件宝物，名叫“古今盆”，还有一个叫李才的小厮。李才忠心耿耿，和包兴一起成了包拯的心腹。
一天早上，包拯刚刚升堂，就有一个五十多岁的老农前来告状。
包拯问：“你叫什么名字？有什么冤情？”
那人说：“小的叫张致仁，住在七里村。我有个弟弟叫张有道，是个货郎，住的地方离我家不远。一天我去他家探望，谁想他三天前死了，我却连个信都没收到。他老婆刘氏说他得心疼病死的，因为家里没人就没报信。我不相信就告到祥符县县衙，要求开棺验尸。县太爷准了小人的状子，谁知开棺检验并无伤痕。那刘氏就发泼了，说了很多诬赖的话，县太爷就打了我二十大板。回家我越想越不对劲，我兄弟实在是死得不明不白。求青天大老爷替小人做主啊！”
包拯又问了一些事情，传唤刘氏到堂，暂时还没什么头绪。
正在此时，外面衙役送来一封信，说是一个儒生拿着了然方丈的信来找包大人。包拯一直很尊敬了然方丈，打开一看，原来是封推荐信，忙叫包兴请那人进来。
包兴一看，那人身上穿的是包拯以前常穿的那种衣服，也不多说话，恭恭敬敬地请他进来。那人举止端庄，非常斯文，进来就跟包拯行礼。交谈中，包拯得知此人名叫公孙策，因为科举屡考不中，流落相国寺。包拯考校学问时，发现他对答如流，学识渊博，就明白他是个没被录取的才子，一时爱才心切，就把公孙策留下了。
这时，刘氏也到了公堂。这妇人不过二十几岁，却一点都不害怕，边走边说张致仁的坏话，见了包大人便袅袅婷婷地跪下，一看就是经常打官司的人。
包拯问她话，她伶牙俐齿，说得头头是道，还委屈得哭了，求大人替她做主。包拯见她口若悬河，巧言令色，而张致仁又是个老实巴交的老农，肯定说不过她，就让刘氏先下去。
刘氏得意洋洋地走了，包拯却更怀疑了。他退堂后到书房找公孙策，把供词给他看。公孙策看完就说：“晚生觉得张致仁怀疑得有道理。只是刘氏非常狡猾，我们必须暗中查访明白，才能让她心服口服。”
包拯一听，和他想的一样，不觉高兴起来，问道：“依你看应该怎么办呢？”
公孙策说：“晚生愿意改扮换装，暗中查一查这件事，等查到了再来回禀大人。”
包拯点点头：“那就有劳先生了。”叫包兴给公孙策准备要用的东西。
公孙策装成一个郎中去七里庙查探，不巧弄错了方向，只好到一家小店吃饭。没想到，他在小店遇上了王朝他们。原来，这四人知道包拯起复了，就来开封府投奔，想要追随他。
几人相互认识了，公孙策便答应把四人引荐给包大人。