古时候，我国有个周朝，周朝有个国王叫周穆王。一天，他在京城外散步，遇见一个名叫偃师的能工巧匠。周穆王跟他聊天，问他有什么本领。偃师说：“君王要我制造什么，我就能造出什么。现在，我已经造好一样东西，希望君王看一看。”周穆王说：“好吧，明天你就拿来让我看看。”
第二天，偃师来拜见周穆王。周穆王看到他的旁边还有一个人，便问道：“跟你一起来的是什么人？”偃师说：“这就是我造好的能表演节目的假人。”周穆王惊奇地看着它，它又会走路，又会弯腰，就跟真人一样，一点儿也看不出它是假的。
假人在偃师的操纵下，开始表演节目了。偃师摇摇它的下巴，它就唱歌；拨弄一下它的手，它就跳舞。这个假人的歌声、舞姿不断变化，偃师要它怎么样，它就怎么样，真是千变万化。周穆王不相信这是假人，偃师就拆开这个假人，一样一样地指给周穆王看。原来这个
假人是用皮革、木头制造的，用树胶、生漆粘合起来，并且涂上了各种颜色，造得非常逼真。
周穆王赞叹地说：“这个假人造得真精巧啊！可以跟老天爷创造的万物相比啦！”
“千变万化”这条成语形容变化很多很多。