在毛泽东，周恩来指挥红军攻打娄山关的同时，蒋介石为援救黔军，命令吴奇伟、周浑元两部中央军南北急进，夹击红军。27日，南路吴奇伟纵队韩汉英，唐云山两个师已渡过乌江，这时红一军团和干部团也赶到遵义。毛，周命令一、三军团各派出一个团，分两路向懒板凳和鸭溪迎击敌人，节节抵抗，将敌人吸引到遵义城外，构筑坚固工事，抓住敌人不放，以利红一，三军团主力两翼包抄、歼灭敌军。朱水秋、王集成率红三团，邓国清、张爱萍等率红十一团分别在懒板凳和鸭溪阻击敌人迟滞其前进。同时吴奇伟命令唐云山率九十三师从蓝京堡、羊角脑向红花岗侧面红十团据守的老鸭山阵地进攻，王室烈部万式炯、宋绍奎两个团向红花岗正面两次进攻，也均告失败，唐云山一个师和王家烈的四个团在吴奇伟指挥下，以猛烈炮火掩护连续不断督串步兵对老鸭山发起冲锋，红十团参谋长钟伟剑亲串战士守主峰，至下午三时光荣牺牲，敌人占领了老鸭山主峰。这样，敌人就居高临下威胁遵义城的安全。毛、周急速命令红十二、十三团和中央干部团向红花岗、老鸭山前进。兰国清、彭雪枫率两个团从两侧向敌人猛攻，陈赓率干部团从正面向敌人攻击。张宗逊、黄克诚率部也投入反攻，经过激烈战斗，红军又夺回了老鸭山主峰，控制了局势。傍晚，毛泽东、周恩来下令全线反攻，激烈战斗进行了两三小时，敌人全线崩溃，歼唐云山的大部和韩汉英师一部。吴奇伟带着两团残兵败将过乌江逃命。这次返回遵义地区，在毛、周指挥下打了几个大胜仗，消灭吴奇伟中央军两个师的大部和王家烈黔军六个团，连同其他几仗的战果，共歼国民党军二十个团，缴获了大量武器和物资，改善了红军的装备，大大加强了红军的战斗力。在红一、三军团在娄山关与吴奇伟、王家烈两军搏斗时，董振堂红五军团在赤水附近官渡河承担阻击川军由背后夹击红军的任务。红三十七团团长李屏仁、团政委吴克华串部发挥了阵地战的特长，与川军模范师郭勋祺部血战五六天，使之不能前进一步，从而使中央红军得以集中主力歼灭据守娄山关之敌，取得了娄山关战役的全面胜利。
娄山关大捷后，红军正在补充休整。三月初周浑元纵队又由黔东赶到黔北仁怀、鲁班场一线，企图向遵义发动新的进攻。中共中央军委决定乘薛岳刚吃败仗无力北顾之际，再予北线周浑元纵队以打击．3月4日，中央军委决定组织前敌司令部，由朱德任司令员，毛泽东任政治委员，指挥这一战役。3月10日，红军主动放弃遵义挥军西进，次日，全军三渡赤水，分两路向仁怀、茅台进军。原拟在运动中歼灭敌人，不料周泽元命令所部构筑碉堡防线，拼命死守阵地，使红军胶着在坚固阵地前不能发挥威力。这时薛岳又督率吴奇伟纵队渡过乌江从背后赶来。为了将吴、周两纵队拖向川南，毛、周、朱下令停止对鲁班场的进攻，于3月18日挥师直驱古蔺。这时蒋介石正在重庆督师，总结吴奇伟纵队失败的教训，认为红军战斗力仍未稍减，各军宜构筑碉堡、严密封锁。川黔滇边地瘠民贫，再以大军封锁长江，红军必被围死。遂调李韫珩纵队由黔东开遵义，在该城周围筑堡，上官云相部在桐梓，遵义间修路筑堡；刘湘部除加强泸州、宜宾间防线外，并在叙永、土城、古蔺地区筑碉封锁；电龙云将孙汉纵队推进至大定、毕节以东地区筑碉防堵，并切实加强横江防务，薛岳仍督率吴、周两纵队尾追侧击。
毛泽东、周恩来见蒋介石师江西五次"围剿"故技，采取碉堡围困，经济封锁、步步推进战略方针，认为在川南突破长江天险已不可能。及至薛岳部主力集结到乌江以北，黔中兵力空虚；认为调动龙云滇军离开云南，采取大迂回的战略方针，从滇北渡过金沙江与红四方面军在川西北会师完全可能。经军委会议讨论决定东返。于3月21日于二郎滩、太平渡一线四渡赤水，由遵义，茅台之间直驱乌江边，除留下罗炳辉、何长工串红九军团佯充主力留川滇黔边飘忽游击与与国民党二十几万"进剿"军周旋外，红军主力则于3月31日渡过乌江南下，毛泽东、周恩来的这一招，既将薛岳的追剿军用在川南，又将龙云的部队调出了云南，完全出乎蒋介石的所料。这时，蒋介石正在贵阳督师，以为红军必系东去与贺龙二、六军团会师，除令周滓元纵队尾追不舍外，又令刘建绪部湘军加强湘黔边防务，并令薛岳率吴奇伟纵队去黔东黄平一带堵截。然而红。军只派小部队对瓮安、黄平佯攻，主力却突然出现贵阳附近。蒋介石恐慌万状，急令滇军赶来贵阳增援，这样一来，就使云南门户洞开，而红军却放开脚步，以一天一百二十里的急行军向黔西急进。4月9日，大军穿过贵阳通龙里公路，犹国材黔军已成惊弓之鸟，早已闻风远飚。红军如入无人之境，11日占领定番(惠水)、12日进长寨(长顺)、15日，在紫云城内休息，补充物资。18日渡北盘江，进入布依族生活的地区。张爱萍派团政治处主任王子做布依族首领的工作，由于红军严格执行中共对兄弟民族政策，沿路通行无阻，20日到达兴仁，24日出贵州境，进占富源，26日进驻曲靖。红军进军如此迅速：完全超出国民党反动将领预料之外。薛岳的联络参谋恰从昆明取回军用地图和白药，作梦也未想列红军已进入曲靖。27日晨汽车未进城，即将这些红军急需的贵重物品送了礼。
红军俘获黔、川、滇三省军用地图后，周恩来主持的红军总参谋部对于黔，川、滇三省的兵要地理了如指掌，指挥红军通过滇、川两省边界就更能运用自如，指挥若定了。国民党地方军阀警惕蒋介石乘帆吞并，向来抵制中央军进入自己统治的地区。红军人滇，薛岳部队必接踵而至，龙云除电蒋介石派孙渡由黔东回援外，急忙抽调各县地方团队守卫昆明，防御薛军入城。红军先头部队身著国民党服装，分兵两路连下寻旬、嵩明等城，以一部向禄劝、武定、元谋，佯攻云南通往四川的主要渡口龙街。主力却直驱驿江渡。及至薛岳率军赶到策划部署军队围攻红军于元谋地区之际，毛泽东，周恩来指挥彭德怀三军团直奔驿江渡，林彪一军团和陈赓干部团奔绞丰渡，以擅长阵地战的茧振堂五军团阻击追击的蒋军。从5月1日开始，红军用了九天九夜的时间全部渡过了天险金沙江，周浑元率军赶到江边时，红军已过江两天了。罗炳辉的九军团也完成牵制敌人任务后，也于5月上旬由会泽附近渡江与主力会合。
毛泽东主持"军事领导小组"制定的运动战战略方针，虽然经过四渡赤水，随后又奔驰在云贵崇山峻岭之中，部队极其疲惫，全军减员到三万余人，但终于摆脱了蒋军的"围剿"，打开了长征北上的通路，这个战略方针无疑是正确的。日后，陈毅称赞"四渡赤水"为毛译东一生军事业绩中"得意之笔"。而林彪当时却埋怨毛指挥军队尽走"弓背路"不走"弓弦路"，会把队伍拖垮，要求撤换毛泽东。5月中旬在会理召开政治局扩大会议，周、朱和彭德怀等均支持毛。通过这次会议更进一步巩固了毛泽东对红军的领导。
红军在会理休兵五天后，于5月18日继续北上。蒋介石在黔、滇既未能消灭中央红军，这时又由昆明飞到成都与刘湘研究方略，他们认为彝族人民从不接受中央政府统治，红军进入彝族地区，必将受到彝族人民的袭击，因此只须以重兵布防大渡河东岸，严防红军进入内地，再令刘文辉军固守西康各要点，红军就会被彝、藏两放人民田死在高寒不毛之地。蒋介石除将川军刘湘，杨森等部布防在大渡河东岸外，又调来湘军李韫珩等部防守。
中央红军渡过金沙江后，当前的主要问题是如何顺利通过一向敌视汉族的彝族地区，而朱德、刘伯承在解决这个问题上，起了特殊的重要作府。他们从辛亥革命起，即曾在川滇军队中服务，熟悉彝族地区的历史和地理。当由他们出头与彝族部落酋长结盟拜为兄弟，约定由彝民卖给粮草并为红军带路，通过彝区。这样，红军于5月24日顺利通过彝区，到达大渡河的渡口安顺场渡口。当晚十时，红军消灭了驻守渡口的守军一个菅，并夺获了一只小船。25日拂晓，刘伯承，聂荣臻指挥扬得志红一团一营营长孙继先挑选十八个勇土乘小船抢渡成功。接着红一师各团陆续擅江，但由于船少人多．又命令陈光率红二师沿河西岸北上抢占泸定桥。5月底，全军安全渡过了天险大渡河，打破了蒋介石、刘湘妄图消灭红军于彝族地区的企图。
中央红军到达大渡河东岸后．稍事休息即于6月11日，攻占了天全、芦山两县城，得知红四方面军已到达距天全二三百里的懋功。中央红军喜出望外，当即穿越海拔四千公尺的夹金山，战胜冰雪风暴，于6月13日终于在懋功与四方面军会师。红军战士热泪盈眶，相互热烈拥抱，庆贺两大兄弟部队会师。至此，中央红军完成了长征第一阶段，全军剩下两万余人。
国民党军追堵中央红军长征之战双方战斗序列及主官姓名分见下表甲、国民党军方面迫剿军总司令何键第一兵团总指挥刘建绪第一路司令陶广第十六师师长章亮基第六十二师师长陶广第六十三师师长陈光中第四路司令李云杰第二十三师师长李云杰第十五师师长王东原第五陷司令李韫珩第五十三师师长李韫珩第二兵团总指挥薛岳第二路司令吴奇伟第五十九师师长韩汉英第九十师师长欧震第九十二师师长梁华盛第九十三师师长唐云山第一支队队长惠济四旅旅长郑洞国七五旅旅长张耀明第三路司令周浑元第五师师长谢溥福第九十六师师长萧致平第十三师师长万耀煌第九十九师师长郭思演湖南省保安司令李觉第十九师师长李觉独立三十二旅旅长胡达新编三十四师师长陈渠珍第四十三军军长郭汝栋第二十六师师长郭汝栋独立三十四旅旅长罗启疆"剃匪"第二路军总司令龙云前敌总指挥薛岳第一纵队司令吴奇伟第二纵队司令周浑元第三纵队司令孙渡第一旅旅长刘正富第二旅旅长安恩淖第五旅旅长鲁道源第七旅旅长龚顺璧第四纵队司令王家烈第一○二师师长柏辉章第一○三师师长伺知重第一二一师师长吴剑平新编第八师师长蒋在珍新编第五师师长沈九成(侯之担践部改编)乙、红军方面中华苏维埃共和国军事委员会主席朱德副主席周恩来彭德怀王稼祥总参谋长刘伯承副参谋长叶剑英总政治部主任李富春副主任邓小平第一军团长林彪政治委员聂荣臻参谋长左权政治部主任朱瑞第一师师长李聚奎代政治委员赖传珠参谋长毕占云政治部主任谭政第一团团长杨得志政治委员黎林第二团团长龙振文政治委凤邓华第三团团长阮企庭政治委员黄永胜第二师师长陈光政治委员刘亚楼政治部上任陈漫远第四团团长耿飚政治委员杨成武第五团团长赵云龙政治委员易荡平第六团团长朱水秋代政治委员王集成第十五师师长彭绍辉政治委贝萧华第四十三团团长云仲连第四十四团闭长余克俊第四十五团团长陈正湘第三军团长彭德怀政治委员杨尚昆参谋长邓萍敦治部主任刘少奇第四师师长洪超政治委员黄克诚参谋长政治部主任张爱萍第十团团长黄桢政治委员杨勇第十一团团长邓国清代政治委员王平第十二团团长谢嵩政治委员李志民第五师师长李天佑政治委员钟赤兵参谋长胡震1政治部主任唐天际第十三团团长张霹政治委员苏振华第十四团团长黄冕昌政治委员谢振华第十五团团长白志文政治委员邱剑成第六师师长曹得青政治委员徐策参谋长政治部主任欧阳钦第十六团团长李寿轩第十七团团长甘渭汉第十八团团长罗元发第五军团长董振堂政治委员李卓然参谋长张子荣政治部主任曾日三第十三师师长陈伯钧政治委员朱良才第三十七团团长李屏仁政治委员吴克华第三十九团团长林梅第三十四师师长陈树香政治委员程翠林第八军团长周昆政治委员黄参谋长张云逸政治部主任罗荣桓第十团团长韩伟第四十一团团长苏达清第四十二团团长吕官印第二十一师师长周昆(兼)政治委员黄第二十三师师长孙超群政治委员李干辉参谋长吴1注；红军进入黔北后，蒋介石委龙云为二路军总司，将吴奇伟。周浑元两军都归龙云指挥。另龙云辖孙渡，王家烈两个纵队。
东声第六十七团团长谭德胜第六十八团团长邓文玉第六十九团团长喻杰第九军团长罗炳辉政治委员何长工参谋长郭天民政治部主任黄火青第三师师长罗炳辉政治委员蔡树藩第七团团长洪玉良政治委员周生珍第八团团长杨梅生政治委员率辛世降第九团团长刘华番政治委员姜启化第二十二师师长周子昆政治委员黄开湘第六十四团团长帅荣第六十五团团长何忠瑶第六十六团团长李国柱。
马家军堵截红四方面军进军新疆之战
红四方面军与马步芳回军河西走廊之战，是红军历史上最悲壮的一页。英雄的红四方面军曾经打败长江以北包括蒋介石装备精良的中央军在内的各派系军阀部队，却不料竟裁筋斗于封建落后腐朽透顶的马步芳、马步青土军阀之手，不能不说是个历史的误会。