漠南蒙古内喀尔喀部，即五鄂拓克喀尔喀部，主要驻牧在西喇木伦河和老哈河一带，东界海西女真叶赫部，西接察哈尔部，南近广宁，北为科尔沁部。喀尔喀部，其外有明朝、察哈尔和后金，同他们既相互利用，又相互矛盾，或争或贡，亦盟亦分；其内五部之间，时而互相联合，时而彼此倾轧，争掠频繁，内讧不休，因而大大削弱了自身实力。努尔哈赤利用其内外之困与彼此之间的矛盾，进行分化瓦解，逐部争取，以达到自己的目的。
内喀尔喀巴岳特部达尔汉贝勒子恩格德尔，率先归附建州。万历三十四年十二月（1607年1月），恩格德尔又引领喀尔喀五部之使，“进驼马来谒，尊太祖为昆都仑汗（即华言恭敬之意），从此蒙古相往不绝”（《清太祖武皇帝实录》第2卷）。努尔哈赤为进一步笼络恩格德尔，万历四十五年即天命二年（1617），将舒尔哈齐第四女嫁给他做妻子，称巴岳特格格。恩格德尔成为后金的“额附”。他受到后金汗的特殊礼遇。天启四年即天命九年（1624）正旦，恩格德尔与巴岳特格格来朝，努尔哈赤御八角殿，其朝拜顺序，《满文老档》载：
大贝勒先叩头，第二恩格德尔额驸率众蒙古贝勒叩头，第三阿敏贝勒、第四莽古尔泰贝勒、第五四贝勒、第六阿济格阿哥、第七多铎阿哥、第八阿巴泰阿哥……（《满文老档·太祖》第60卷）
恩格德尔朝觐后，要求偕公主留居建州。后金汗允其所请，并与之盟誓，誓词曰：
皇天眷祐，俾恩格德尔，远离其父及昆弟，怀德而来，以我为父，以我诸子为昆弟，弃其生长之乡，视我土如其土焉。若不念其归附，抚以恩，穹苍不佑，殃必及矣。今天作之合，俾为我婿，以恩抚之，天其眷佑。（《清太祖高皇帝实录》第9卷）
后金汗对恩格德尔台吉等，除联姻、赐券、盟誓和宴赏外，还赐给庄田和奴仆：赏给恩格德尔及其弟莽果尔代，“七男丁的诸申庄各二个，十男丁的尼堪庄各二个，在手下使唤的诸申（男女）各五对，担水砍柴的尼堪（男女）各五对”（《满文老档·太祖》第61卷）。使他们成为后金的封建主。
恩格德尔及其弟莽果尔代被授为总兵官，后隶满洲正黄旗。恩格德尔子额尔克戴青，初任侍卫，顺治时列议政大臣，管銮仪卫，擢领侍卫内大臣，爵至一等公。
但是，内喀尔喀诸部对后金的政治态度并不完全一致。努尔哈赤对蒙古喀尔喀五鄂拓克，既利用他们内部的矛盾，又利用他们同察哈尔及其同明朝的矛盾，区别对待，逐部瓦解。后金瓦解内喀尔喀的一个重要办法是，对其逃人或归附者宴迎、赏赉、安置、封官、结亲。他们来到建州后，经济生活、政治权利和社会地位，均较前有着明显的提高。这就吸引更多的蒙古人逃归或投附后金。《满文老档》中这类记载比比皆是。如天命六年（1621）十一月二十一日，有蒙古喀尔喀部男女九十六人，带马一匹、牛三十六头、羊四十七只、车二十六辆逃至后金，后金“汗亲自去衙门，为来的逃人摆宴”（《满文老档·太祖》第29卷）。
对归附的内喀尔喀台吉更为礼遇。天命六年（1621）十一月，内喀尔喀古尔布什和莽果尔台吉率所属六百户，驱赶牲畜投附后金。《清太祖高皇帝实录》对这件事作了详细记载：
上御殿，二台吉朝见毕，大宴之。各赐：貂裘三，猞猁狲裘二，虎裘二，貉裘二，狐裘一，貂镶朝衣五，镶獭裘二，镶青鼠裘三，蟒衣九，蟒缎六，缎三十五，布五百，金以两计者十，银以两计者五百，雕鞍一，沙鱼皮鞍七，玲珑撒袋一，撒袋兼弓矢者八，甲胄十，僮仆、牛马、房舍、田亩及一切器具等物毕备。上以女妻台吉古尔布什，赐名青卓礼克图。给以满洲牛录一、凡三百人，并蒙古牛录一，授为总兵，又以族弟济白里杜济获女，妻台吉莽果尔，亦授为总兵。（《清太祖高皇帝实录》第8卷）
上引文字说明，努尔哈赤不惜爱女、金银、官爵、财物、房田和奴仆，以瓦解内喀尔喀部。
尽管后金对喀尔喀诸部的分化瓦解措施初奏效验，但喀尔喀贝勒介赛仍坚持与后金对抗。在内喀尔喀五部中，介赛骑兵众，牲畜多，最强盛。
介赛自恃兵强马壮，曾与明朝“三次立誓”（《满文老档·太祖》第25卷），曾夺取后金汗已给聘礼的叶赫贝勒布斋之女，又袭击建州村屯，囚系后金使臣。万历四十七年即天命四年（1619）七月，后金汗在统兵夺取铁岭时，介赛、巴克等领兵万人，埋伏在城外高粱地里，配合明军同八旗军作战。努尔哈赤命众贝勒大臣，率兵奋击介赛，介赛兵败，八旗军追至辽河。是役，擒获介赛及其二个儿子、二个弟弟、三个女婿、诸贝勒、诸将二十余人，兵二百人。后金获取大胜。但努尔哈赤没有杀死介赛，而把他囚在城楼内，作为人质，以争取同该部结盟。两年后，喀尔喀部以牲畜万头赎介赛，并送其二子一女为质。后金汗与介赛盟誓，设宴赐赏，命诸贝勒送介赛至十里以外，并以其所质之女与大贝勒代善为妻，结为姻盟。
经过对喀尔喀诸部的笼络、瓦解、战争、结姻等，终于使喀尔喀五部在政策上发生了重大变化：由联合明朝抗御后金，转变为联合后金对抗明朝。这集中地表现为后金与喀尔喀五部的会盟。天命四年（1619）十一月，努尔哈赤命大臣额克星格、绰护尔、雅希禅、库尔缠和希福五人，携带誓词，与喀尔喀五部贝勒的使臣，会于冈干色得里黑孤树处，对天刑白马，对地宰黑牛，设酒一碗、肉一碗、土一碗、血一碗、骨一碗、对天地盟誓曰：
今满洲十旗执政贝勒，与蒙古国五部执政贝勒，蒙天地眷佑，俾我两国相与盟好，合谋并力，与明修怨。如其与明释旧恨，结和好，亦必合谋，然后许之。若满洲渝盟，不偕五部落贝勒合谋，先与明和，或明欲败二国之好，密遣离间而不相闻，皇天后土，其降之罚，夺满洲十旗执政贝勒算，溅血，暴骨以死。若明欲与蒙古五部落贝勒和好，密遣离间，不以其言告我满洲英明皇帝者，五部落执政贝勒：杜棱洪巴图鲁、奥巴戴青、厄参、巴拜、阿索忒晋、芒古尔代、厄布格德衣台吉、乌巴什杜稜、古尔布什、代达尔汉、莽古尔代戴青、毕登土、叶尔登、绰虎尔、达尔汉巴图鲁、恩格德尔、桑阿拉寨、布他齐杜稜、桑阿喇塞、巴呀喇土、朵勒济、内齐、卫徵、俄尔寨土、布尔哈土、额滕、厄尔济格等众贝勒，皇天后土，亦降之罚，夺其算，溅血，蒙土，暴骨以死。吾二国同践盟言，天地祐之，其饮是酒，食是肉，二国执政贝勒，尚克永命，子孙百世，及于万年，二国如一，共享太平。（《清太祖高皇帝实录》第6卷）
上面所引后金与喀尔喀五部誓词，色彩神秘，但它清楚地表明，努尔哈赤的策略是满蒙联合，共同抗明。他们战和同步——“如征明，愿合议而征；如讲和，愿合议而和”（《旧满洲档译注》）。虽然后来这个联盟有过反复，但所列内喀尔喀五部二十七位贝勒、台吉的长名单，确是努尔哈赤对漠南蒙古政策的一个胜利。然而，漠南蒙古的察哈尔部，却仍联合明朝，抗御后金。因此，后金汗对漠南蒙古的注意力转向察哈尔部。