这书分为两个部分，没有严格划分。每一章没有写明数目，但却附有和《绣榻野史》风格相类似的色情词。书的情节主要是道教的吸精补精术。它叙述一只雌狐住于洞穴，修习道术，但因缺纯阳，不能成正果，于是变为一美丽女子下凡寻找男伴，以吸收纯阳，遇到一个年轻男子，是燕子精变的，因缺纯阴而不能达到修道的正果。两人各有目的，进行交合，但燕子的功力不如狐狸，被狐狸吸去了它部分的“精”，于是双方大闹起来，召来众燕子和众狐火战，破坏了世界。玉帝大怒，罚他们下凡尘为人，两人以孪生姐妹诞生人间，长大后进汉宫为妃旗，实际上就是汉代的赵飞燕和合德，以后的情节就明显地取材自唐朝的性小说《赵飞燕外传》。此书在描述这两姐妹的淫行时文字颇多污秽，书中的因果轮回思想和道家的采补思想也是糟柏，只是有些色情诗尚有一定的文学价值。
三、才子佳人小说
《金瓶梅》对以后的小说创作有相当大的影响。《金瓶梅》写一个家庭由衰而盛，而复衰，中间杂以许多美人，而以悲剧告终。这类似题材，以后有不少人模仿。后来仿作的人，却专写才子佳人的离合悲欢，而都以团圆为终局；且才子元一非状元，佳人元一非淑女，千篇一律。有人认为，这种才子佳人的模式，似可“统一“如下：
某公子年少才美，七步成诗，以择配过苛，二十未娶。某日出游，忽于某园百花深处遇一女郎，惊为天人。
与之语，娇羞不能自仰，惟脉脉含情，以诗挑之，不拒，遂订白首。女郎盖某显宦女，年方二八，秀丽颖慧，并擅诗词，以宇内才难，犹深闺待字，见生风流隽逸，方自庆得人。一一会某奸臣闻女艳名，百计求为子妇，构陷多端；有情人因之备经艰苦。后生忽中状元，奸人伏诛，生乃奉旨与女成婚。生三子，兰桂腾芳，夫妇寿登九十，无疾而逝。
这一类才子佳人小说最盛行于晚明与明、清之际。今确知为明人所作而且刊行在明时的，只有《吴江雪》一种。全书共二十四回，顾石城着，书中男主人为江潮，女为吴援，而又问以侠义可风的撮合山雪婆，描写琐细故，时亦逼真可喜，而且不落俗套。
此外，刊登于明、清之际的，有《玉娇梨》二十四，一名《双美奇缘》，题第获山人或获岸散人编，叙才子苏友白与才女白红玉及卢梦梨的结合故事。
《平山冷燕》二十回，亦题获岸散人编，叙才子平如衡与燕白领和才女山黛与冷络雪的遇合故事。
又有《平山冷燕二集》，本名《两交婚》，共十八回，题步月主人订，与前书并不相接，惟结构颇相似，叙甘颐、甘梦是兄妹二人，及辛发、辛古钗兄妹二人，彼此互订为婚，中间也经历了不少艰苦。
《飞花咏》十六回，一名《玉双鱼》，不知作者，叙述昌谷与女子端容姑情好事，二人辗转流离，各易姓两次，而后归宗团圆。
《金云翘传》四卷二十田，一名《双奇梦》，题青心才人编，叙述翠翘与所眷书生金重复合理。
《麟儿报》囚卷十六回，不知作者，所叙亦不详。
《玉支矶小传》四卷二十回，题烟水山人编，叙述才子长孙无恭与佳人管彤秀之婚姻事，文字简洁，描写世情亦真切。
《赛红丝》十六回，不知作者，主人翁为才子佳人小说中别开生面之作。
《幻中真》四卷十四，一本作十二回，题烟霞散人编，写吉梦龙一家分散，而以祖孙父子会面，夫妻团圆作结。
《画图缘》四卷十六回，不知作者，叙述秀才花栋游天台，遇老人授以画图，借以得与柳蓝玉成婚事，中又插叙蓝玉弟路与赵红瑞的结合经过。
《定情人》十六回，作者不知，所叙亦不详。
《人间乐》四卷十八回，题天花藏主人着，所叙亦不详。
上列十二种，都有天花藏主人序，主人不知何人。观《玉娇梨》序，似乎就是《玉娇梨》的作者。其中烟水散人则为徐震，震字秋涛，浙江嘉兴人，所作尚有《合浦珠》十六回，叙苏州钱兰与范太守女珠娘及妓女赵素馨、自瑶枝的婚姻故事。
《赛花铃》十六回，叙述苏州红文畹与方素云等三女团圆事。
其他还有《好述传》四卷十八回，一名《侠义风月传》，题名教中人编，叙述铁中玉与水冰心二人不仅有才，而且有智有勇，能以计自脱于奸人，而终得团圆事。
《醒世流奇传》共二十回，题鹤市散人编，叙述梅干与冯闺英的结合；二人因受奸人诬毁，所以结婚后仍不同居，直待“钦赐团圆”，再度花烛，全书才告终，则又似《风月传》。
《凤策媒》四卷十六回，亦题鹤市散人编，内容不详。
《铁花仙史》二十六回，题云封山人编，于才子佳人故事中又插入仙妖怪异之事，文墨也平常。
《玉楼春》四卷二十囚，题白云道人编，叙述邵十州和佳人黄玉娘与霍春晖的结合，结构颇似《幻中真》，可能就是《幻中真》的改作。
《飞花艳想》十八回，题樵云山人编，叙述才子柳友梅与佳人梅如玉、雪瑞云结合事。
《快心编》三集共三十二回，题天花才子编，叙述凌驾山与李丽娟。
《蝴蝶媒》四卷十六回，题南岳道人编，叙述蒋岩与华柔玉、袁秋瞻的结合故事。
《五凤吟》四卷二十四，题嗤嗤道人编，叙述才子祝琼与二女三姆相恋，始离终合的事。
《引风萧》四卷十六田，题半云友辑，叙述宋时白引与金凤娘结合故事。
此外有《春柳莺》四卷十回，题鹊冠史者编。《凤凰池》十六回，题烟霞散人编，~终须梦》四卷十八回，题弥坚堂主人编。《幻中游》十八囚，题步月斋主人编。《宫花报》，回数及作者均不详。
这些才子佳人小说虽然有些模式化，但都歌颂自由恋爱，自觅佳偶，寄托了人们对幸福生活的向往。在晚明开始大量出现这一类小说，不能不说是对明代大肆提倡节烈观与性束缚的一种反抗。但是，这类小说又几乎无不宣传因果报应的宿命论与跳龙门、人仕途的追求，无疑，封建思想的烙印也是很明显的。
四、杂剧
明代的文学作品，除了白话小说以外，还有一些杂剧和传奇，也有一些性爱的内容。
明朝初期的杂剧，从总的看来，虽然数量不少，但其思想内容和艺术成就不仅远远赶不上元代杂剧，而且发展了由元未已经形成的脱离现实生活而走向宣传封建道德和消极避世的创作倾向。其主要原因是统治阶级对杂剧的控制和利用的加强。这种情况延续了一个相当长的时期。
例如，《大明律~“禁止搬做杂剧律令”条“凡乐人搬做杂剧戏文，不许妆扮历代帝王后妃、忠臣节烈、先圣先贤像，违者杖一百。官民之家容扮者与同罪。其神仙道扮及义夫节妇、孝子顺孙、劝人为善者不在禁限。”这种政策实际上规定了杂剧只能演合乎统治阶级所需要的内容。
在明初，藩王朱权、朱有撒和一批围绕着他们的文人也影响了剧作，他们把杂剧作为歌功颂德和消遣享乐的工具，又用它大事宣扬封建道德，这也影响了杂剧的创作倾向。例如，朱有撒写过三十一种杂剧，其中除“歌功颂德“剧、“超凡出世“剧以外，也有不少宣扬封建道德的“节义剧”。”节义剧“中有描写妓女的和描写一般妇女的，前者如《兰红叶从良烟花梦》等六种，后者如《清河县继母大贤》和《赵贞姬身后团圆梦》等。其中虽有个别剧本如《刘盼春守志香囊怨》对妓女生活的困苦、屈辱和受折磨的描写还相当深刻，但大多数剧本是借歌颂妇女的坚贞不屈的爱情和母亲高贵品质的幌子，来大力宣扬封建伦理观念的。
到了万历时期，戏剧创作繁荣过一个时期，在这个高潮中的代表人物是列入文学史上杰出作家队伍的汤显祖，其代表作品是《牡丹亭》《全名《牡丹亭还魂记》》，这是中国古代戏剧杰作之一，全五十五出，它的梗概是：
诗圣杜甫的后裔有个人叫杜宝的，有令德，为南安府太守，夫人氏，生一女名丽娘。丽娘天生丽质，且富有情趣，所以父母十分钟爱她，并且于她二八妙龄时聘一叫陈最良的老儒生教学，庭训很严。丽娘于花笑鸟语的春日，由侍姆春香伴游于荒芜的后花园，不知不觉地产生了一种凄凉的情感，倦而归于香闺中，昏沉地假寐一下，遂以入梦：梦中有一年轻男子，折青绿的柳校以诱丽娘，二人执手再游后园，至牡丹亭下正在交欢的时候，梦就醒了。从此丽娘想念梦中的秀才，遂以得病，日益消瘦，郁抑悲叹而无可告语，不得已为欲纪念于世而自描一春容，并题“他年得伴瞻宫客，不是梅边是柳边”的诗句于其上，置之牡丹亭下就去世了。这时，正值金兵南下，淮上告警，杜公荣转安抚使，要去扬州赴任，在悲痛爱女的心情支配下，就按丽娘遗言，把她葬在后园的梅树下，为立梅花观，以石道姑与陈最良为看守人，就离了南安。
那时，有柳宗元第28代的元孙名柳春卿的，生长于南海，好学，20余岁就在乡试及第，但不逢时，在郁郁过生活的时候，有一天梦见在香艳的梅花之下见一美人立着，就以为姻缘有分，发迹有期，就改名为梦梅。由于贫困，有个老仆郭驼子(即柳宗元文章中郭囊驼的后代）以卖果为生，时常周济柳生，当然不能长久这样下去，所以决意发愤图立功名，且谋于郭驼，要上临安去应试，途中至南安，遇风雪而投宿于梅花观。那时丽娘己去世三年，柳生游于后园，不意拾得丽娘的自画像，赞美、欣赏、礼拜无所不至，遂至于深深与画中美人默契。先是丽娘死时，至阎王殿前，以其与柳生有姻缘之分，允许他日再生。于是丽娘之魂游至梅花观，遇柳生，每夜得续幽欢。后见柳生诚意，就把从前的事都一一对他说了。柳生惊喜交集，谋之于石道姑，依小姐所教发其墓，丽娘的芳姿犹如生前，注以预先备置的药，丽娘忽然复生了。两人欢然携手赴临安，柳生应试上了一篇关于和战的论文，然而因为金兵急逼淮上，丽娘担心父母的安全，遣柳生去探望。这时杜夫人已经从春香逃难于临安，不意投于丽娘的寓所，见女儿再生，又惊又喜。柳生至扬州访杜公之墓，致丽娘之意，杜公为以妖，痛加掠治以辱之。在其间榜下，柳生中了状元，名声大显；同时，金兵也平，杜公凯旋而归再会夫人、丽娘，一家得庆团圆。
《牡丹亭》这个主题有其强烈的时代意义。
明代统治阶级大力推崇程朱理学，皇帝和皇后亲自编写《女戒》之类的书来提倡“女德”，极力表彰妇女贞节。据（明史·列女传序》记载，当时妇女因节烈殉死“着于实录及郡邑志者，不下万余人”，可见这种从肉体到精神的摧残是如何严重。在这种情况下，《牡丹亭》提出背叛封建礼教，无疑地有着重要的积极的社会意义。
由于作者有进步的思想指导，有明确的反礼教的创作动机，剧本的思想内容更显得精湛。作者有意识地用“情“与“理”的冲突来贯穿全剧。”情”，就是人们真正的感情，在《牡丹亭》里它表现为青年男女对自由的爱情生活的追求。
“理”，是指以程朱理学为基础的封建道德观念，在《牡丹亭》里它表现为封建教义和家长的专横对青年人身心的束缚。
这种冲突既表现为杜丽娘、柳梦梅和封建家长杜宝之间公开的斗争，也反映青年男女为摆脱封建传统的影响而作出的努力。这种从爱情的角度表现的“情“与“理”的冲突，与明朝中叶的进步思想家反对程朱理学以摆脱礼教束缚的思想解放运动是一脉相通、遥相呼应的。正是在这个意义上，~牡丹亭》在思想上比同时代的爱情剧概括得更高，有着更进步、更深远的意义。
《牡丹亭》表现出来的进步的光辉思想，具体体现在一系列生动而鲜明的艺术形象的创造上。它所描写的爱情，有着和其他爱情剧不同的特色。作者让一对陌生的青年男女在梦中相会，由梦生情，由情而病，由病而死，死而复生。这种异乎寻常、出死人生的爱情，使全剧从主题情节到人物塑都富于浪漫主义的色彩，在爱情剧方面形成了新的独特的风格。这种特色之所以产生，一方面是作者善于继承前代戏曲遗产，采取了浪漫主义的创作方法和表现技巧；另一方面也正是由于作者有进步的思想，是这种理想激烈迸发的结果。
《牡丹亭》的艺术特色还表现在作者独特的艺术构思、文采和抒情手法方面。例如“惊梦“一出显示了作者惊人的艺术才能和技巧，创造了一个迷人的戏剧场面。明媚的春天，多情而又年轻美貌的少女，构成了一幅美丽动人的图画。作者在这里极其生动地写出了这个少女的伤春之情。一向脸灸人。的《步步娇》和《皂罗袍》两支曲子刻画这种感情最为传神：
《步步娇》袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。停半响，整花锢，没揣菱花，偷人半面。拖逗的彩云遍，步香闺怎便把全身现！
《皂罗袍》原来姥紫婿红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！朝飞暮卷，云霞翠轩。雨丝风片，烟波画船一一锦屏人式看的这韶光贱！
前一支曲子非常细致而生动地描绘了一个年轻美貌、含情脉脉、顾影自怜的少女的微妙心情；后一支曲子则通过女主人公对春光的欣赏和叹惜，透露了她爱情上的苦闷。对性心理描绘之生动与深刻，是一般作品中所少见的。
第七节春宫画
在明代，不仅出现了大量以性爱为题材的文学作品，性艺术也发展到了一个高峰，春宫画就是一个突出的表现。