[2]海陵王（1122—1161年）：皇统七年（1147年）任尚书左丞相，皇统九年（1149年）发动宫廷政变，杀熙宗，自立为帝。海陵王登基后穷兵黩武，使金国内乱频频。
世宗于公元1189年去世后，性格温和的完颜璟即位，史称金章宗（1189—1208年在位）。此后，金国内政日趋不稳，叛乱此起彼伏，天灾也频频作祟。《宋史》写道：“（公元1203年）十二月丙辰……是冬，金国多难，俱朝廷乘其隙，沿边聚粮增戍，且禁襄阳榷场。边衅之开，盖自此始。”
作为征讨金国的前兆，在次年的4月，宋廷“立韩世忠庙于镇江府”，次月又“追封岳飞为鄂王”。公元1205年6月，“命诸路安抚司教阅禁军”。1206年夏4月，“追夺秦桧王爵”，5月，宋宁宗（1194—1224年在位）下诏伐金，“以伐金告于天地、宗庙、社稷”。自1206年至1208年，宋金大战两年，双方都损失惨重。
金国与西夏的关系也阴晴不定。公元1124年，西夏抛弃与辽国结盟的政策，“以事辽之礼”向金国称臣。在此后37年的时间里，两国基本恪守各自的义务。1161年，西夏乘海陵王征战南宋的机会，夺取了金夏边境的若干城寨。在金世宗于即位之后，西夏很快将这些城寨归还，不过，在归还之时，这些城寨中的富商、财物、牲畜已被西夏掠夺一空。
尽管如此，金世宗仍然尽力与西夏保持一种友好关系。世宗于去世之后，两国关系很快就紧张起来。1191年，因西夏人在金国边境州县随意放牧，两国发生了军事冲突。1210年，西夏入侵金国葭州（今陕西佳县）。次年，在与蒙古签署城下之盟之后，西夏对金国的骚扰力度加大，两国关系急剧恶化。
成吉思汗对金国的征讨正是在这样的背景下进行的。
5.末主自缢
公元1208年11月，金章宗去世，56岁的完颜永济登上皇位。《金史》对他的评价是“柔弱鲜智能”，意思是性格懦弱、智力低下，一点都没有留情面。对金国来说，卫绍王完颜永济是一个不吉之人：
在他即位后的第二个月，天际滑过一颗火红色的流星；第三个月，太白星在白天出现；12个月后，平阳地震。公元1210年正月，再现一颗“大如盆”的绿色流星；6月大旱、地震；7月地震；8月地震；9月地震；12月发生日食。1211年2月，通玄门和东华门的重关断折；3月，大悲阁发生火灾。[1]
4月，“有黑气起北方”，其长宽像大堤，其内还贯穿了三道如龙虎状的白气。就在此月，成吉思汗率大军征讨金国。
在经过5年时间的准备之后，成吉思汗认为时机已经成熟。在这5年的时间里，他已经震慑住了西夏，可以确保在攻打金国的时候，西夏不会出兵救援；他还得到了畏兀儿人的支持；与此同时，蒙古军还积累了不少攻城战的经验和资源。
在逐渐强大的成吉思汗眼中，完颜永济根本不值一提。两年多之前，从金国使者那里得知永济登位的消息后，成吉思汗曾向金国的方向吐唾沫说：“我原以为中原的皇帝是天上人来做，没想到这等平庸之辈也能当君主！”[2]
通过公元1211年的征伐之战，成吉思汗证明自己是对的。
两军尚未交战，金国就派西北路招讨使赴成吉思汗帐中求和。显然金国支付不起蒙古人提出的条件，蒙古军很快就攻取了抚州（今河北张北）、丰利等县。9月，蒙古军已攻下宣德府（今河北宣化）和居庸关，直逼金国国都中都（今北京）。至10月，蒙古军又拿下德兴府、昌平、丰润、密云等战略要地。
[1]《金史》卷十三，《卫绍王本纪》。
[2]《元史》卷一，《太祖本纪》。
攻打居庸关的军队由哲别率领。当看到金国人龟缩不出战之后，哲别以佯退的战术诱使金军追击，最终将此山关险要拿下。
在遭到蒙古入侵之前，曾有官员提议将桓州、昌平、抚州的百姓迁移到内地，但是卫绍王没有采纳，待蒙古军拿下这三州之后，“上悔之”。这位官员后来又提议在东京（今辽阳）设置行省事，但卫绍王担心“无故派遣大臣，会动摇人心”，在哲别率领的蒙古军占领东京之后，“上乃大悔”。
由于担心中都安危，卫绍王从陕西抽调兵马以加强防守，其结果是，在公元1212年3月，葭州再度遭到西夏的进攻。12月，西夏攻克了甘肃泾州。1213年6月，西夏先后攻克保安州（今陕西志丹县）和庆阳府（今甘肃庆阳）。
两个月后，金国发生宫廷政变，卫绍王被杀，金宣宗完颜珣即位（1213—1223年在位）。宣宗即位不久，丞相完颜襄上奏说：
“蒙古人来得很有威力，把我们勇猛的契丹人、女真人、主因人等主要军队战败杀绝，又夺取了赖为屏障的居庸关……倘若蒙皇帝恩准，我们可以暂且与蒙古可汗议和。如蒙古接受和议，等他们撤退之后，我们再作别的打算……若把女儿嫁给他们的可汗，拿出金、银、缎匹、物资，重犒士兵，怎能知道我们这个和议不被接受呢？”[1]
金宣宗同意完颜襄的意见。公元1214年3月，宣宗将卫绍王公主嫁给成吉思汗，试图化干戈为玉帛。然而，蒙古军并未停止征伐，并于当月攻下岚州（今山西岚县）。此时，除若干州县之外，山东、河北各郡都被蒙古大军拿下。将领们请求成吉思汗乘胜攻取中都，成吉思汗不听，派使者与金国商量议和。[2]
[1]《蒙古秘史》第248节。
[2]关于这些事件发生的时间与先后次序，《金史》与《元史》的记载并不一致，本书以《金史》的记载为准。
在得到金国支付的大量金银财宝、五百名童男童女以及三千匹马之后，成吉思汗退兵，中都之困得以解除。不过，西夏在西面的威胁并未消除。同年8月，西夏入侵庆原、延安和积石州三地，11月再入侵兰州。
成吉思汗大军撤退后，金宣宗开始巡视南京（今开封），并在南京下诏训练军队，派官员购买西域的马匹。
这些举动被蒙古人看作是战争的准备。于是，木华黎率蒙古军再次向中都进军，并在公元1215年5月攻破中都。金国的一位尚书右丞相，一位户部尚书，以及大兴府的知事都在战役中遇难。正在桓州、凉泾避暑的成吉思汗，命令畏兀儿首脑亦都护等人清点中都国库中的财物。
公元1216年秋，蒙古军攻陷了河南汝州，在直抵开封之后又退兵。次年夏天，又在攻陷武平、霸州等州县后退兵。
正如前文已经提到过的，蒙古军每次战胜之后，都会将战败方军队整编，以充实自己的军力。可以想见，经过这几年的胜利，蒙古军已经有相当的规模了。正因为如此，蒙古大军的战线得以全面展开。
公元1217年8月，成吉思汗命木华黎率由蒙古人、契丹人、汉人组成的军队南征，攻取了遂城、蠡州和大名府，又平定了山东淄州、登州、莱州等州县。一年之后，蒙古大军又攻入河东，夺取了太原、平阳、忻州等州府。
公元1219年，成吉思汗率军西征花剌子模帝国，而木华黎则继续征讨金国和西夏。自1219年至1223年，木华黎大军继续横扫河西、河东、中原及山东各州县，真定（今河北正定）、绛州（今山西新绛）、彰德、磁州、东平、河中府等州县或者被攻克，或者被屠城，或者主动献降。1223年3月，木华黎去世。
同年10月，金宣宗去世，哀宗完颜守绪即位（1223—1234年在位）。此时，金国的领土已经被局限在河南以及山东、山西的部分地区，黄河以北的所有地区已经
全部落入蒙古人的手中。
哀宗显然已经没有选择的余地了。公元1224年，金国与南宋议和，以放弃对岁币的要求权换取南面疆土的安宁。同年，又与西夏进行了议和。西夏已经是金国惟一的马匹来源。两国在次年签订了协议，成为兄弟之国。但金国始终没能从西夏获得所需的战略资源或者援助，因为西夏在两年之后亡国。
除了忙于应对蒙古人、西夏人以及宋人（下一章详细介绍）的威胁，金国皇帝还得处理此起彼伏的叛乱。
公元1212年正月，耶律留哥乘乱在隆安（今吉林农安）反叛，自称为都元帅，并派使者向成吉思汗致归附之意。次年春天，耶律留哥自立为辽王，改年号为元统。1214年，金国曾派兵去镇压，但是没有成功。1215年，耶律留哥觐见成吉思汗，被赐予金虎符，保留辽王的称号。毫无疑问，耶律留哥在东北的反叛断绝了金国皇族的后路。
受到耶律留哥叛乱的激励，公元1215年10月，金国宣抚使蒲鲜万奴在辽东反叛，自称天王，立大真国。一年后，蒲鲜万奴投降成吉思汗，并留下儿子帖哥作为人质。但他不久之后再次叛变，自称东夏国王。[1]
公元1227年成吉思汗去世之后，蒙古帝国因迟迟未能选出大汗，对金国的攻势有所减缓。1229年，窝阔台成为大汗之后，对金国展开了新一轮的攻势。值得注意的是，此时的蒙古帝国已经不可同日而语。它已经占据了中亚的大片领地，具有足够多的战略资源。与此同时，帝国的赋税制度也正在完善。
公元1230年7月，窝阔台亲自领军南征，皇弟托雷、皇侄蒙哥率军跟随。尽管在潼关、蓝关（今西安蓝田）等要地遭到金国军队的顽强抵抗，蒙古军在次年2
[1]公元1233年，蒙古军讨伐高丽的过程中，一举将大真国灭掉。
月攻下了凤翔、洛阳、河中等城池。公元1232年3月，蒙古将军速不台围攻南京。次月，窝阔台出居庸关避暑，留下速不台驻守河南。9月，托雷去世，窝阔台返回蒙古。
公元1233年正月，金哀宗逃往归德（今山东济南），金国元帅崔立献上南京投降。次年正月，金哀宗将皇位传给完颜承麟并说道：“朕之所以将皇位传给你，是迫不得已的事情。因为我身体肥重，不便骑马奔突。而你平日里身手很矫健，而且还懂得谋略，万一你能够逃脱，皇嗣就不会根绝。这就是朕的意愿！”待承麟即位之后，金哀宗自缢身亡。承麟最终也没能成功逃脱，而是被乱兵所杀。金国于是灭亡。