初夏的太阳照在雄伟的卢沟桥上，桥柱上的石狮子都好像在喘息一样。宛平城里有几株白杨，肥厚的叶片在空中闪动着白灼的光。无数的鸣蝉正在力竭声嘶地苦叫。到了晚上，天色时常阴沉，苍穹不是被云层遮蔽着，就是蒙上一层半明半暗的烟雾。只有中日两方哨兵的枪口和刺刀闪着寒光。
自1936年以来，爱国热情高涨的二十九军官兵，时常与驻北平的日本驻屯军发生摩擦，战争如弓在弦上，一触即发。日军曾在喜峰口、罗文峪几次和第二十九军交过锋，尝过被大刀队斩杀的滋味，也不敢过分嚣张，只是得寸进尺地多方面做试探性的进攻。在政治上更是采取软硬兼施的阴谋手段。二十九军军长宋哲元听从蒋介石“忍辱负重”的意旨，严格控制着摩拳擦掌的部队，不愿和日本人过早进入僵局。所以，中日军官之间的宴请和联欢之类的事很平常。
这一天，冀察绥靖公署在北平中南海怀仁堂举行盛大宴会，招待日本华北驻屯军驻北平部队连以上军官，由驻北平二十九军团以上军官作陪。同时还邀请了当时仍在北平的遗老遗少、社会名流如吴佩孚、张怀芝等人参加。谁知这十桌酒席竟成了“鸿门宴”。
酒至半酣，一个日本军官腾地跳到一张空桌上，唱起了日本歌，接着又有两个日本军官上了桌子，跺着脚咿咿呀呀地唱。一一○旅旅长何基沣看不下去，随机应变，也上了桌子，唱了一首黄族歌，李文田副师长也上去唱了一段嗓音粗厚的京剧黑头腔。随后日方又出来两人，一人上桌唱歌，一人桌下舞拳，继而舞刀。宴会厅空气顿时紧张起来。二十九军副军长秦德纯附在一一四旅旅长董升堂耳边，问：“事急矣，你是打拳呢？还是耍刀？”
“先打拳，后耍刀。”董升堂说着跳到席位的中间，打了一套八卦拳。二十六旅旅长李致远心情激动，也在酒席前打了一套学生时代学的花拳，就想表示一下中国军人不可欺。打完拳下来，李致远一看日本人又在耍“倭刀”，怒气一下升至脑门，招呼他的传令兵：“去，坐我的小汽车，到永增厂，把我定做的那把用最好的钢打成的柳叶刀，取来！”这时董升堂也已耐不住火气，不知从哪找来一把西北军习用的大刀片来，在席间劈了一套刀法。他刚做了一个收势，李致远的“柳叶刀”恰好取到，他立即脱下皮靴，换上传令兵的布鞋，拿过刀来劈了一趟“滚堂刀”，搅得宴会厅呼呼生风。
他入座后，几个日本军官又过来口口声声“李武术家”地喊，举着酒杯和他斗酒。酒杯用的是小饭碗，酒是中国花雕和日本啤酒。李致远到厕所中吐干净酒后，回来再喝。就是一个念头：顶多不过一个死，反正不能在日本人面前丢人！这时日本人不劈刀了，日军顾问松岛将武装带捆到头上，前头打一个结，赤膊上阵，把大酒壶放在头顶上，将点燃的纸烟，口叼三支，鼻孔中塞上两支，两个耳朵各插一支，肚脐眼上按一支，他弄得几处同时冒烟，又可以同时不出烟。这些，没人和他比试。他们又提出要笔墨纸张写大字。这可难不倒中国人，不用军人出面，吴佩孚等名流大笔一挥便占了上风，尤其是吴的“醉笔”龙飞凤舞，在场的无人可及。
这时，日人又出一招，将宋哲元抬到酒席前，喊着号子往上举，又有几个日人将秦德纯也举了起来。中国方面的旅团长们，生怕有诈，不约而同地把日本边村旅团长拽出来，也照样把他举起来，抛上去再接住，另一些人也把松岛举起来。一时席间空气异常紧张，大有一触即发之势。宋哲元看势不好，立即讲了几句话，边村也讲了几句话，表示今天的“联欢”很好，应当“互相友善”。二十九军的军官们一个个雄赳赳、气昂昂，心怀愤怒地走出了怀仁堂。
他们都有种预感，北平城迟早要出事。