6月7日，周恩来、林彪再次再到蒋介石的会议室。这次会见，多了一个人物，即侍从室第六组组长、军统局帮办唐纵。他戴着一副近视程度不深的白金框架眼镜，带着高深莫测的笑容，观察着共产党的这两位要人。其实，去年10月17日，他第一次见到这两个人时，就在日记中记下了最初的印象：“林彪黄埔第四期毕业，现任一一五师师长，前年负伤赴莫斯科医病，今年始回国。据悉林在苏系学习机械化，观其面部一脸阴气，深沉阴险而干练，言谈审慎。周恩来年40余，望若30许人，如一白面书生。”
来此以前，周恩来已接到中共中央书记处的电报，电报说共产国际解散，中央即将开会讨论中国的政策，请他即回延安。他知道蒋介石不会轻易答应他，自“皖南事变”后一年半来蒋介石还没有答应过他回陕的要求。但他还在尽力争取。会谈开始后，主要由张治中和林彪交锋。
张治中态度强硬：“你们现在不解决，将来战事结束，你们还拥有武力，将何以为国人所谅解！”
林彪也不示弱，以狡黠的微笑或点头，似是而非：“到那时当然不好，所以现在大家要接近，将来便容易办嘛。”
“如果中共放弃武力，本党采宽容态度。”蒋介石忍不住插了一句。
林彪当即答道：“将军队交出来，但国民党必须道德树立诚心！就是使共产党能相信国民党给予共产党合法地位之保障。”
张治中满脸不高兴：“何总长说前方摩擦继续，情况不明，我们的谈判只好搁一搁了。”
这是蒋介石集团企图利用共产国际解散之际，加强政治攻势，辅以军事压迫，逼迫八路军交出军队和解放区政权的潜台词。
这时，会场气氛凝重，双方扫视着，各自都认为有权要求对方做出解释。情况开始有些变化。
周恩来抓住张治中最后一句话，顺水推舟，并有意“次”说成“主”：“谈判暂搁是我们意料中的事，在这种情况下林彪决定回延安，如果要谈时可再来。”他停顿了一下，又说：“我自己也想回去一趟，以便使延安了解外间情况，找到更好的解决办法。”
他将要回延安的同一目的分别叙说，看起来又漫不经心。
蒋介石尽管始终保持着威严的表情，但对周恩来的要求不好回绝，随便地点了一下头。蒋介石终于放行了。
6月14日晚上，张治中为周恩来、林彪饯行，邀集了与黄埔有关的教官及同学作陪。军委会政训处长贺衷寒走进餐厅时，身子习惯地向右倾斜，他身穿浅色礼服，打着领带，手里还拿了一根小手杖，那不是拄着走路用的，而是当玩具的。
想到即将回到阔别三年的延安，周恩来心情格外愉快。他那富有朝气而又坦诚的脸上，今天更多的是笑容。也许是因为高兴，他喝得既多又猛，酒至半酣，他就有些醉意了，脸上麻酥酥的，有些发紧。他还是举着酒杯，面露微笑，欢迎贺衷寒等人的到来。
贺衷寒一贯桀骜不驯，一种被压抑的领袖欲总使他在酒桌旁如火中烧。自打“西安事变”跟着何应钦主张炸西安，便被蒋介石冷落，郁郁不得志。蒋介石暗地跟人说：贺有野心，不能掌兵权。所以总安排他搞政训什么的。他喝着闷酒，很快酒劲也上了头，话便不好听起来：“怎么，堂堂周主任还没等赶走日本人，自己就要先撤了？”
能一句话噎住周恩来的人大概还没有出生。
“正相反。”周恩来反唇相讥，“我只是不想成为打内战的英雄！”
贺衷寒性本冲动，说着说着竟骂起人来，不停地晃动手中那根小手杖。餐厅里顿时紧张起来，双方同学都担心会出现不愉快场面。贺衷寒与周恩来的对峙没有逃过张治中的眼睛，他过来打起圆场。周恩来也在唇枪舌剑中恢复了理智：“来吧，为了抗战胜利，我喝醉了也心甘！”
贺衷寒勉强点点头，又举起酒杯。但又一次斜着肩膀，摆出他喜欢在部下面前摆的那种可笑的派头。
6月20日晚，周恩来、林彪在卡尔登饭店回请黄埔同学。